阿宏(王骏毅 饰)到竹山后直接去了停尸房，经过一番观察分析识破了特务谭言俊(蒋毅 饰)在空投中“李代桃僵”的阴谋，断定空投特务一定还隐藏在竹山。阿宏来到公安局，找到华工叙旧，电侦室同事突然报告华工今天的播报突然换了一个人，华工拿过耳机，一脸惊讶，是那么熟悉的一个女人的声音，他把耳机给了阿宏，阿宏本来洋溢着喜悦的笑脸突然眉头紧锁，他们都听出了不是别人，就是曾经那么熟悉的陆子仪(周奇奇 饰)的声音。昏黄的油灯之下，皮影剧团的团长巴天秀展示着自己的绝活——皮影制皮，他们准备返回竹山继续演出。兵工厂里加紧研制着黑索金火药，他们发现竹山赫赫有名的鼠药“三步倒”的化学结构与黑索金非常相似，并断定这就是黑索金火药的雏形，这也是兵工厂建立于此的原因。这时整个公安局才惊人的发现，一排战士毫无征兆的神秘失踪了……