乔胜利(杜志国 饰)调查后认为乔晓东(杜淳 饰)是胡萍(潘虹 饰)和王大洪(张东升 饰)的儿子，为避免胜利集团落入王大洪之手，乔胜利隐瞒了消息。当乔晓东希望他帮助自己发展音乐时遭到他的拒绝。王大洪知道后对乔晓东隐瞒了自己是王若萱(张定涵 饰)父亲的身份，为乔晓东建了一个音乐工作室。刘成(张铎 饰)在乔晓东和王若萱的帮助下进入胜利集团，他同王若萱的进一步交往令王大洪大为恼怒，王大洪派人调查刘成的底细，却惊奇的发现刘成是冒充别人的身份，王大洪以此要挟刘成在胜利集团暗中为自己加入胜利集团工作，刘成不得不听从。刘成为王大洪打听公司机密请同事吃饭，却在歌舞厅遇到了在当小姐的妹妹刘青，刘成的真实身份差点被揭穿，刘成痛骂刘青，却得到了父亲重病的噩耗。