斗鸡眼带人挖出了敌人放置的生化武器，并把它带到了秦家藏好。林莹(孙俪 饰)和进步青年一起排节目，她报名参加志愿军，却因为自己特殊的身份被拒绝，这让她难过。叶大龙(连奕名 饰)抓捕任务结束，审出一个女人是原国民党高级将领的老婆，叶大龙一直不肯相信林南轩(钱勇夫 饰)已经牺牲的消息，彭佩芝成为一名公安干事，和叶大龙一起并肩作战。公安局破译了敌人的电报，但是只断续地译出“绣花鞋，公司未果”等线索。就在沈超(张潮 饰)为此事焦急之时，叶大龙却从家康那里得知一些林南轩的情况，这让他寝食不安，彭佩芝来看叶大龙，却在和叶大龙的打斗中掉进了壁炉的暗道。